Компания Boeing опубликовала ежегодный прогноз рынка гражданской и оборонной авиакосмической отрасли, отражающий негативное влияние пандемии COVID-19. Прогноз включает оценку краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной динамики рынка. Текущий кризис в авиаотрасли окажет негативное влияние на спрос на пассажирские самолеты и услуги в краткосрочной перспективе. Однако согласно прогнозу рынка Boeing Market Outlook, в течение 10 лет общий объем аэрокосмического рынка в мире достигнет показателя $8,5 трлн.
Согласно прогнозу рынка
компании Boeing (Boeing Market Outlook 2020), гражданская авиация и услуги
продолжат испытывать серьезные трудности из-за пандемии, в то время как
госзаказ и оборонная авиационная промышленность сохранят стабильность.
Директор по стратегии
Boeing Марк Аллен подчеркнул: «Хотя этот год был беспрецедентным с точки зрения
дестабилизации нашей отрасли, мы считаем, что авиация и оборонная
промышленность преодолеют эти краткосрочные проблемы, вновь обретут
стабильность и, как следствие, станут еще сильнее».
Согласно прогнозу
Boeing, общий объем рынка продуктов и услуг в аэрокосмической отрасли составит
$8,5 трлн в течение ближайших 10 лет. С учетом влияния пандемии COVID-19,
прогнозный показатель в новом отчете снизился по сравнению с прогнозом 2019
года с $8,7 трлн до текущих значений. Авиакомпании во всем мире начали
восстановление после сокращения пассажиропотока и доходов более чем на 90% в
начале этого года, но для полного восстановления, согласно прогнозу,
потребуются годы.
Согласно прогнозу рынка
компании Boeing (Boeing Market Outlook 2020), в следующем десятилетии отрасли
потребуется 18 350 гражданских самолетов, стоимость которых оценивается в $2,9
трлн. Это на 11% ниже показателей аналогичного прогноза за 2019 год. В более
долгосрочной перспективе прогнозируется, что ключевые драйверы развития отрасли
восстановятся и возобновится тенденция роста парка гражданских авиалайнеров. По
данным аналитиков Boeing, в течение 20 лет появится спрос на более чем 43 000
новых воздушных судов.
Кроме того, согласно
прогнозу Boeing Market Outlook 2020, спрос на товары и услуги в космическом и
оборонном сегментах рынка может достичь $2,6 трлн в ближайшее десятилетие.
Этот прогноз отражает сохраняющуюся важность военных самолетов, автономных
систем, спутников, космических аппаратов и другой продукции для государственных
нужд. Согласно прогнозу, 40% таких расходов будет приходиться на страны за
пределами США, 60% - на США.
В краткосрочной
перспективе спрос на услуги в аэрокосмической отрасли снизился. Тем не менее,
согласно прогнозу Boeing Market Outlook 2020, объем рынка услуг достигнет $3
трлн в денежном выражении до 2029 года. При этом, цифровые решения приобретают
все большее значение, поскольку авиакомпании меняют бизнес-модели, чтобы
отвечать новым рыночным условиям. Услуги и поддержка в течение всего жизненного
цикла помогут заказчикам масштабировать процессы, сделать бизнес более
эффективным и оптимизировать издержки на фоне постепенного восстановления
рынка.
Поскольку пандемия
по-прежнему оказывает негативное влияние, Boeing принимает меры по
трансформации собственного бизнеса. Это поможет адаптироваться к новым реалиям
рынка и получить запас прочности в долгосрочной перспективе. Изменения
затрагивают инфраструктуру, издержки, организационную структуру, продуктовую
линейку, инвестиции, работу с поставщиками, качество производства и
эффективность бизнес-процессов.
Помимо прогноза Boeing
Market Outlook 2020, компания 6 октября опубликовала прогноз рынка гражданских
самолетов и услуг на ближайшие 20 лет (Commercial Market Outlook 2020).
Согласно прогнозу рынка гражданских самолетов и услуг от компании Boeing,
ожидается увеличение доли поставок в рамках замены пассажирских самолетов,
которые выводятся из эксплуатации в ускоренном цикле замены. Этот тренд будет
особенно заметен в ближайшие 10 лет.
Вице-президент Boeing по
маркетингу Даррен Халст прокомментировал: «В этом году гражданская авиация
столкнулась с проблемами, которые существенно влияют на краткосрочный и
среднесрочный спрос на самолеты и услуги. Однако индустрия авиаперевозок на
протяжении всей своей истории демонстрировала способности к восстановлению.
Нынешняя нестабильность скажется и на долгосрочной стратегии авиакомпаний по
формированию флота воздушных судов. Авиаперевозчики сейчас концентрируют усилия
на том, чтобы подготовиться к дальнейшему росту с минимальными рисками с точки
зрения операционной эффективности. Они стремятся к гибкости своего бизнеса с
точки зрения парков воздушных судов, маршрутной сети, внедряют инновационные
решения».
Ключевые данные из
нового прогноза рынка гражданской авиации от Boeing:
- В течение 20 лет в мире прогнозируется
ежегодный рост пассажиропотока в среднем на 4%.
- Ожидается, что к 2039 году парк
гражданских самолетов достигнет 48 400 единиц. Для сравнения на
сегодняшний день в мире эксплуатируются 25 900 самолетов. В течение этого
периода Азия продолжит наращивать свою долю по количеству самолетов во
флоте местных авиакомпаний и лизинговых компаний. В настоящий момент доля
Азии составляет около 30%, прогнозируется, что этот показатель увеличится
почти до 40%.
- Узкофюзеляжные самолеты по-прежнему
останутся крупнейшим сегментом рынка. По прогнозам, эксплуатантам
потребуется 32 270 новых узкофюзеляжных самолетов в ближайшие 20 лет.
Спрос на них восстановится быстрее, благодаря тому, что такие воздушные
суда используются на ближнемагистральных маршрутах и на внутреннем рынке.
- На рынке широкофюзеляжных авиалайнеров
Boeing прогнозирует потребность в 7480 новых пассажирских самолетах в
период до 2039 года. Спрос на широкофюзеляжные воздушные суда окажется под
влиянием более медленного восстановления дальнемагистральных перевозок.
В условиях кризиса дальнемагистральные международные маршруты всегда
восстанавливаются медленнее, чем внутренние или межрегиональные перевозки.
Свое влияние оказывает и неопределенность, связанная с распространением
COVID-19 и открытием и закрытием границ.
- Прогноз спроса на грузовые авиаперевозки выглядит относительно благоприятно в 2020 году. Ожидается ежегодный рост спроса на 4%. Это создаст потребность в 930 новых широкофюзеляжных грузовых самолетах и 1500 переоборудованных грузовых самолетах в течение 20 лет.
Парк воздушных судов в
эксплуатации продолжит генерировать спрос на услуги, включая запчасти и систему
поставок, инжиниринг, модификации и обслуживание, обучение пилотов, а также
цифровые решения и аналитику. Рынок услуг в гражданской авиации оценивается в
новом прогнозе Boeing в $1,6 трлн, а услуг по государственному заказу - в $1,4
трлн.
Вице-президент по
стратегии сервисного подразделения Boeing Global Services Эрик Страфель
подчеркнул: «Boeing стремится предоставлять своим заказчикам услуги, которые
позволят отрасли справиться со спадом и выйти на устойчивые позиции по мере
восстановления авиационной индустрии. Например, доступные цифровые решения
могут помочь в автоматизации процесса формирования расписания рейсов
экипажей».
Потребность в пилотах
гражданской авиации, стюардах и стюардессах, инженерах по техническому
обслуживанию сохраняется в долгосрочной перспективе. Согласно прогнозу Boeing
Pilot and Technician Outlook 2020 года, в период до 2039 года в мире возникнет
спрос на 2,4 миллиона новых сотрудников в отрасли гражданской авиации.
Прогноз рынка
гражданских самолетов компании Boeing имеет самую продолжительную историю
среди аналогичных исследований и считается наиболее полным анализом отрасли
гражданской авиации.